Come lavoriamo con te
La pianificazione finanziaria non dovrebbe essere un mistero. Ecco i principi che guidano ogni nostra consulenza e che rendono il nostro servizio diverso da quello che trovi altrove.
La nostra storia inizia con una domanda semplice
Perché pianificare gli obiettivi finanziari dovrebbe essere così complicato?
Dal 2019 aiutiamo persone e famiglie a trasformare le loro aspirazioni finanziarie in piani concreti e raggiungibili. Non vendiamo prodotti - costruiamo strategie su misura per chi vuole davvero prendere il controllo del proprio futuro economico.
Come siamo arrivati fino qui
Ogni consulenza che offriamo oggi nasce dall'esperienza accumulata negli anni. Abbiamo imparato che ogni situazione finanziaria è unica, proprio come le persone che ci chiedono aiuto.
1
2019
L'inizio di tutto
Dopo anni nel settore bancario, mi sono resa conto che mancava qualcosa. I clienti ricevevano prodotti standard, non soluzioni pensate per loro. Ho fondato pilidluminoaro per colmare questo vuoto.
2
2021
Il metodo che funziona
Abbiamo sviluppato il nostro approccio unico: prima ascoltiamo davvero i tuoi obiettivi, poi costruiamo insieme un piano che tiene conto della tua situazione reale. Niente formule preconfezionate.
3
2023-2025
Crescita e specializzazione
Oggi seguiamo oltre 200 famiglie in tutta Italia. Ci siamo specializzati nella pianificazione a lungo termine e nell'educazione finanziaria personalizzata. Ogni cliente sa esattamente dove sta andando e perché.
Ascolto prima di tutto
Prima di proporre qualsiasi strategia, dedichiamo tempo a capire davvero i tuoi obiettivi. Non esistono soluzioni universali - esistono soluzioni giuste per te. Per questo ogni consulenza inizia sempre con domande, non con risposte preconfezionate.
Trasparenza totale
Ti spieghiamo ogni passaggio in parole semplici. Sai sempre cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo e quanto ti costa. Non ci sono commissioni nascoste o strategie incomprensibili. La tua situazione finanziaria deve essere chiara anche a te.
Piani concreti e misurabili
Insieme definiamo obiettivi specifici con scadenze realistiche. Ogni trimestre verifichiamo i progressi e, se necessario, adattiamo la strategia. Non vendiamo sogni - costruiamo percorsi concreti che puoi seguire passo dopo passo.
Educazione continua
Il nostro lavoro non finisce con la consegna del piano. Ti insegniamo a comprendere le scelte finanziarie e a prendere decisioni informate. L'obiettivo è che tu diventi sempre più autonomo nella gestione delle tue finanze.
Letizia Montemurro
Consulente Finanziaria Senior
Ho iniziato la mia carriera nel settore bancario nel 2014, dove ho scoperto quanto fosse importante aiutare le persone a capire davvero le loro finanze. Dopo cinque anni ho deciso di mettermi in proprio per offrire consulenze davvero personalizzate. Oggi ogni cliente che seguo ha una strategia unica, costruita sulle sue esigenze specifiche.
- Pianificazione finanziaria personalizzata
- Gestione del risparmio familiare
- Strategie di investimento a lungo termine
- Educazione finanziaria pratica
Vuoi sapere se possiamo aiutarti?
Parliamone senza impegno. Ti spiego come lavoriamo e valutiamo insieme se il nostro approccio fa al caso tuo.
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